صندوق BUIDL بلک‌راک در مارس ۴.۱۷ میلیون دلار سود تقسیم کرد و مجموع پرداختی‌ها از مرز ۲۵ میلیون دلار گذشت!
در ماه مارس، صندوق نقدینگی دیجیتال مؤسسه‌ای بلک راک در دلار آمریکا (BUIDL) مبلغ ۴.۱۷ میلیون دلار سود تقسیمی را پرداخت کرد که بزرگ‌ترین پرداخت ماهیانه برای یک صندوق خزانه‌داری توکنیزه شده محسوب می‌شود.
طبق گزارش منتشر شده توسط ناشر BUIDL، سکیوریتیز، این پرداخت رکوردشکنی، مجموع مبلغ پرداختی سود BUIDL را از زمان تأسیس به ۲۵.۴ میلیون دلار رسانده است و نشان‌دهنده افزایش علاقه مؤسسات به دسترسی به محصولات مالی سنتی به‌صورت زنجیره‌ای است.
سکیوریتیز همچنین اشاره کرده است که رکورد مارس تقریباً دو برابر اوج قبلی ۲.۱ میلیون دلار ثبت شده در جولای ۲۰۲۴ است.
این صندوق، که استراتژی بازار پول را با استفاده از خزانه‌های دولتی ایالات متحده و معادل‌های نقدی توکنیزه می‌کند، روزانه از دوشنبه تا جمعه پرداخت سود تقسیم می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به‌طور نزدیک به واقعی، سود خود را به‌صورت آن‌چین دریافت کنند.
صندوق‌های خزانه‌داری توکنیزه شده به‌عنوان یک لایه بنیادی در مالیه زنجیره‌ای ظهور کرده‌اند. این صندوق‌ها با ارائه پشتیبانی مستقل و قابل تأیید که دارای سوددهی هستند، جایگزین‌هایی برای استیبل‌کوین‌های جدید کریپتو ارائه می‌دهند. این حوزه، دومین بزرگ‌ترین بخش در توکنیزیشن با نزدیک به ۵ میلیارد دلار حجم می‌باشد.
۱.۹ میلیارد دلار ارزش بازار با کمک DeFi
دارایی‌های تحت مدیریت BUIDL (AUM) در تاریخ ۲۷ مارس به بالاترین سطح تاریخی ۱.۹۳ میلیارد دلار رسید که کمتر از یک ماه پس از عبور از مرز یک میلیارد دلار بود.
بر اساس داده‌ها از rwa.xyz، رشد سریع این صندوق را در میان بزرگ‌ترین محصولات دارایی‌های واقعی (RWA) در بلاک‌چین‌های عمومی قرار می‌دهد و تنها چهار استیبل‌کوین در ارزش بازار از آن جلوتر هستند.
یکی از عوامل کلیدی در افزایش AUM BUIDL، دلاری سنتزی Ethena Labs، به نام USDtb است که ۹۰ درصد از پشتوانه خود را از این صندوق تأمین می‌کند. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط Ethena Labs، USDtb دارای ۱.۲۹ میلیارد دلارExposure به BUIDL است که معادل ۶۷ درصد از کل ارزش بازار صندوق می‌باشد.
USDtb، که برای حفظ ثبات قیمت از طریق استراتژی دلتا خنثی طراحی شده است، سرمایه ذخیره را به BUIDL منتقل می‌کند تا سودی ازExposure خزانه‌های دولتی آمریکا کسب کند. این ساختار باعث شده تا BUIDL به یک مؤلفه حیاتی در طراحی استیبل‌کوین Ethena تبدیل شود و به‌طور مستقیم ابزارهای مالی سنتی را به برنامه‌های منحصر به فرد کریپتو متصل کند.
به‌طور خاص، MakerDAO در تاریخ ۳ آوریل رأی‌گیری را برای تعیین اینکه آیا پروتکل باید بر اساس برنامه خود در BUIDL مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند، برگزار خواهد کرد.
این اقدام می‌تواند اندازه بازار صندوق را بیشتر افزایش دهد و مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های پروتکل‌های DeFi را به ۷۴ درصد مجموع ارزش‌های کنونی برساند.
صندوق چند زنجیره‌ای، اما اتریوم حاکم است
BUIDL به تازگی دامنه ارائه خود را به بلاک‌چین‌های مختلف گسترش داده است. پس از راه‌اندازی در اتریوم، این صندوق به بلاک‌چین‌های Arbitrum، Polygon، Optimism، Avalanche، Aptos و Solana نیز گسترش یافته است.
این گسترش چند زنجیره‌ای بخشی از استراتژی سکیوریتیز برای دسترسی مؤسسات به محصولات مالی با کیفیت بالا در محیط‌های غیرمتمرکز است و ادغام‌ها با پروتکل‌ها و کیف پول‌ها در اکوسیستم‌ها را تسهیل می‌کند.
با این حال، ۱.۷۲ میلیارد دلار از سهام BUIDL بر روی بلاک‌چین اتریوم صادر شده است که تقریباً ۹۰ درصد اندازه کل صندوق را تشکیل می‌دهد.
